一个平台覆盖事务所完整工作流程。

工作管理

优先级、瓶颈和下一步会立即变得清晰。

• Maintax Central
• 今日工作
• 谁在等谁
• 已保存视图

可用性取决于所选方案

客户档案和轻量 CRM

一项业务的完整工作状态始终集中在一个位置。

• 360° 客户档案
• 流程状态
• 联系人
• 电话备注
• 跟进事项

可用性取决于所选方案

文档和收件箱

文档到达正确的客户、期间和流程。

• Inbox+
• 文档预览
• 标签
• 评论
• 上传链接
• 上传邮箱
• 重复文件检测

可用性取决于所选方案

沟通

消息和问题保留其专业上下文。

• 团队沟通
• 客户消息
• 优先级
• 附件
• 通知中心

可用性取决于所选方案

任务和跟进

未完成工作始终有负责人、有计划且可追踪。

• 任务
• 截止日期
• 跟进事项
• 负责人
• 批量操作

可用性取决于所选方案

期限和税务决定审核

期限和税务决定以受控审核流程进行管理。

• 期限簿
• 110 个模板
• 日历
• 升级机制
• 税务决定审核
• 异议期限

可用性取决于所选方案

月结和年度中心

每个期间的完整度和进度都清晰可懂。

• 月结
• 年度概览
• 缺失文档
• 审批
• 文档包

可用性取决于所选方案

问卷和审批

结构化问题和决策取代反复的邮件往来。

• 问卷
• 检查清单
• 问题附件
• 审批状态
• 评论

可用性取决于所选方案

工作流和自动化

重复工作得到规范，并以透明方式执行。

• 规则库
• 编辑器
• 测试运行
• 执行日志
• 导入
• 批量启用

可用性取决于所选方案

客户门户

客户只看到与自己相关的下一步。

• 个人邀请
• 仅上传
• 只读
• 任务
• 文档
• 语言

可用性取决于所选方案

通知和 PWA

用户收到受控通知，不会在预览中泄露敏感内容。

• 应用内通知
• 电子邮件
• 网页推送
• 摘要
• 免打扰时段
• 设备管理

可用性取决于所选方案

安全和隐私

访问、会话和敏感操作均受到技术控制。

• 角色
• 双重验证
• 额外确认
• 支持会话
• 审计
• 数据导出
• 删除流程

可用性取决于所选方案

导入和导出

现有数据可以准备后导入，并通过受控方式导出。

• 客户导入
• CSV/XLSX
• 导出中心
• 凭证包

可用性取决于所选方案

知识和事务所 SOP

事务所知识和标准操作流程可供团队搜索。

• 知识库
• SOP
• 检查清单
• 税务新闻

可用性取决于所选方案

管理、方案和账单

事务所、团队、方案和使用量得到清晰管理。

• 团队
• 角色
• 设置
• 方案
• 订阅
• 账单
• 使用量

可用性取决于所选方案