Zarządzanie pracą
Priorytety, wąskie gardła i kolejne kroki są natychmiast widoczne.
- Maintax Central
- Dzisiaj
- Kto na kogo czeka
- Zapisane widoki
Pełny zestaw funkcji
Jedna platforma dla całego przepływu pracy kancelarii.
Maintax Central łączy codzienne zarządzanie pracą, teczki klientów, dokumenty, komunikację, terminy, automatyzację i dowody w jednym spójnym systemie.
Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dniMainTax uzupełnia DATEV, zamiast go zastępować.
DATEV i inne systemy specjalistyczne nadal obsługują pracę podatkową. MainTax organizuje współpracę przed nią, między etapami i wokół niej.
Teczka klienta i lekki CRM
Pełny stan pracy klienta pozostaje w jednym miejscu.
- Teczka klienta 360°
- Stan procesu
- Kontakty
- Notatki telefoniczne
- Wznowienia
Dokumenty i skrzynka
Dokumenty trafiają do właściwego klienta, okresu i procesu.
- Skrzynka+
- Podgląd dokumentu
- Tagi
- Komentarze
- Linki przesyłania
- Skrzynki przesyłania
- Wykrywanie duplikatów
Komunikacja
Wiadomości i pytania zachowują swój kontekst merytoryczny.
- Komunikacja zespołu
- Wiadomości klientów
- Priorytety
- Załączniki
- Centrum powiadomień
Zadania i wznowienia
Otwarta praca pozostaje przypisana, zaplanowana i możliwa do prześledzenia.
- Zadania
- Terminy
- Wznowienia
- Odpowiedzialni
- Działania masowe
Terminy i kontrola decyzji
Terminy i decyzje są zarządzane jako kontrolowany proces.
- Księga terminów
- 110 szablonów
- Kalendarz
- Eskalacje
- Kontrola decyzji
- Termin odwołania
Zamknięcie miesiąca i panel roczny
Kompletność i postęp są zrozumiałe dla każdego okresu.
- Zamknięcie miesiąca
- Przegląd roczny
- Brakujące dokumenty
- Akceptacje
- Pakiety dokumentów
Organizery i akceptacje
Ustrukturyzowane pytania i decyzje zastępują wymianę e-maili.
- Organizery
- Listy kontrolne
- Przesyłanie przy pytaniu
- Status akceptacji
- Komentarze
Workflow i automatyzacja
Powtarzalna praca jest standaryzowana i wykonywana przejrzyście.
- Biblioteka reguł
- Edytor
- Test
- Dziennik wykonania
- Import
- Aktywacja masowa
Portal klienta
Klienci widzą tylko swój następny istotny krok.
- Osobiste zaproszenie
- Tylko przesyłanie
- Tylko odczyt
- Zadania
- Dokumenty
- Języki
Powiadomienia i PWA
Użytkownicy otrzymują kontrolowane powiadomienia bez poufnego tekstu podglądu.
- W aplikacji
- Web push
- Zestawienia
- Ciche godziny
- Zarządzanie urządzeniami
Bezpieczeństwo i prywatność
Dostęp, sesje i działania wrażliwe są kontrolowane technicznie.
- Role
- MFA
- Dodatkowe potwierdzenie
- Sesje wsparcia
- Audyt
- Eksport danych
- Procesy usuwania
Import i eksport
Istniejące dane można przygotować do importu i kontrolowanie eksportować.
- Import klientów
- CSV/XLSX
- Centrum eksportu
- Pakiety dowodowe
Wiedza i procedury kancelarii
Wiedza kancelarii i standardowe procedury pozostają dostępne dla zespołu.
- Baza wiedzy
- Procedury
- Listy kontrolne
- Aktualności podatkowe
Administracja, plany i rozliczenia
Kancelaria, zespół, plany i wykorzystanie są zarządzane przejrzyście.
- Zespół
- Role
- Ustawienia
- Plany
- Subskrypcje
- Faktury
- Wykorzystanie
Wypróbuj Maintax Central samodzielnie. Bez spotkania i rozmowy sprzedażowej.
W kilka minut utwórz własną kancelarię demo i testuj Maintax Central przez siedem dni z realistycznymi danymi przykładowymi.
Wypróbuj bezpłatnie przez 7 dni