Gestione del lavoro
Priorità, blocchi e prossimi passi diventano subito visibili.
- Maintax Central
- Oggi
- Chi aspetta chi
- Viste salvate
Il set completo di funzioni
Una piattaforma per l’intero flusso di lavoro dello studio.
Maintax Central collega gestione quotidiana, fascicoli clienti, documenti, comunicazione, scadenze, automazione e prove in un sistema coerente.
Prova gratis per 7 giorniMainTax integra DATEV, non lo sostituisce.
DATEV e gli altri sistemi specialistici restano responsabili del lavoro fiscale. MainTax organizza la collaborazione prima, tra e attorno a tali processi.
Fascicolo cliente e CRM leggero
Lo stato di lavoro completo di un cliente resta in un unico punto.
- Fascicolo cliente 360°
- Stato del processo
- Contatti
- Note telefoniche
- Promemoria
Documenti e posta in arrivo
I documenti arrivano al cliente, periodo e processo corretti.
- Posta in arrivo+
- Anteprima documento
- Tag
- Commenti
- Link di caricamento
- Caselle di caricamento
- Rilevamento duplicati
Comunicazione
Messaggi e richieste mantengono il loro contesto professionale.
- Comunicazione del team
- Messaggi ai clienti
- Priorità
- Allegati
- Centro notifiche
Attività e promemoria
Il lavoro aperto resta assegnato, pianificato e tracciabile.
- Attività
- Scadenze
- Promemoria
- Responsabili
- Azioni massive
Scadenze e controllo avvisi
Scadenze e avvisi vengono gestiti come un processo di controllo.
- Libro scadenze
- 110 modelli
- Calendario
- Escalation
- Controllo avvisi
- Termine di ricorso
Chiusura mensile e cockpit annuale
Completezza e avanzamento sono comprensibili per ogni periodo.
- Chiusura mensile
- Panoramica annuale
- Documenti mancanti
- Approvazioni
- Pacchetti documentali
Organizzatori e approvazioni
Domande strutturate e decisioni sostituiscono lo scambio di e-mail.
- Organizzatori
- Checklist
- Caricamenti per domanda
- Stato approvazione
- Commenti
Workflow e automazione
Il lavoro ricorrente viene standardizzato ed eseguito in modo trasparente.
- Libreria regole
- Editor
- Test
- Registro esecuzione
- Importazione
- Attivazione massiva
Portale clienti
I clienti vedono solo il prossimo passo rilevante.
- Invito personale
- Solo caricamento
- Sola lettura
- Attività
- Documenti
- Lingue
Notifiche e PWA
Gli utenti ricevono avvisi controllati senza anteprime riservate.
- Nell’app
- Notifica web
- Riepiloghi
- Orari silenziosi
- Gestione dispositivi
Sicurezza e privacy
Accesso, sessioni e azioni sensibili vengono controllati tecnicamente.
- Ruoli
- MFA
- Conferma aggiuntiva
- Sessioni supporto
- Audit
- Esportazione dati
- Processi di cancellazione
Importazione ed esportazione
I dati esistenti possono essere preparati per l’importazione ed esportati in modo controllato.
- Importazione clienti
- CSV/XLSX
- Centro esportazioni
- Pacchetti di prova
Conoscenza e procedure dello studio
Conoscenze e procedure standard restano ricercabili dal team.
- Base di conoscenza
- Procedure
- Checklist
- Notizie fiscali
Amministrazione, tariffe e fatturazione
Studio, team, tariffe e utilizzo vengono gestiti con chiarezza.
- Team
- Ruoli
- Impostazioni
- Tariffe
- Abbonamenti
- Fatture
- Utilizzo
Prova Maintax Central in autonomia. Senza appuntamenti e chiamate commerciali.
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