Pilotage du travail
Priorités, blocages et prochaines étapes sont immédiatement visibles.
- Maintax Central
- Aujourd’hui
- Qui attend qui
- Vues enregistrées
L’ensemble complet des fonctions
Une plateforme pour tout le workflow de votre cabinet.
Maintax Central relie gestion quotidienne, dossiers clients, documents, communication, échéances, automatisation et preuves dans un système cohérent.
Essayer gratuitement 7 joursMainTax complète DATEV au lieu de le remplacer.
DATEV et les autres systèmes métiers restent responsables du travail fiscal. MainTax organise la collaboration avant, entre et autour de ces processus.
Dossier client et CRM léger
L’état de travail complet d’un client reste au même endroit.
- Dossier client 360°
- État du processus
- Contacts
- Notes téléphoniques
- Relances
Documents et boîte de réception
Les documents arrivent au bon client, à la bonne période et au bon processus.
- Boîte de réception+
- Aperçu
- Étiquettes
- Commentaires
- Liens de dépôt
- Boîtes de dépôt
- Détection des doublons
Échanges
Messages et questions conservent leur contexte professionnel.
- Communication d’équipe
- Messages clients
- Priorités
- Pièces jointes
- Centre de notifications
Tâches et relances
Le travail ouvert reste attribué, planifié et traçable.
- Tâches
- Échéances
- Relances
- Responsables
- Actions groupées
Échéances et contrôle des avis
Les échéances et avis sont gérés comme un processus de contrôle.
- Livre des échéances
- 110 modèles
- Calendrier
- Escalades
- Contrôle des avis
- Délai de recours
Clôture mensuelle et cockpit annuel
L’exhaustivité et l’avancement sont compréhensibles pour chaque période.
- Clôture mensuelle
- Vue annuelle
- Documents manquants
- Validations
- Lots documentaires
Organisateurs et validations
Questions structurées et décisions remplacent les échanges d’e-mails.
- Organisateurs
- Listes de contrôle
- Dépôt par question
- État de validation
- Commentaires
Workflow et automatisation
Les travaux récurrents sont standardisés et exécutés de façon transparente.
- Bibliothèque de règles
- Éditeur
- Test
- Journal d’exécution
- Import
- Activation groupée
Portail client
Les clients voient uniquement leur prochaine étape pertinente.
- Invitation personnelle
- Dépôt seul
- Lecture seule
- Tâches
- Documents
- Langues
Notifications et PWA
Les utilisateurs reçoivent des avis contrôlés sans aperçu confidentiel.
- Dans l’application
- Notification web
- Résumés
- Plages silencieuses
- Gestion des appareils
Sécurité et confidentialité
Accès, sessions et actions sensibles sont contrôlés techniquement.
- Rôles
- MFA
- Confirmation supplémentaire
- Sessions de support
- Audit
- Export de données
- Processus de suppression
Import et export
Les données existantes sont préparées pour l’import et exportées de façon contrôlée.
- Import clients
- CSV/XLSX
- Centre d’export
- Lots de preuves
Connaissances et procédures du cabinet
Les connaissances et procédures standard restent consultables par l’équipe.
- Base de connaissances
- Procédures
- Listes de contrôle
- Actualités fiscales
Administration, tarifs et facturation
Cabinet, équipe, tarifs et usage sont gérés clairement.
- Équipe
- Rôles
- Réglages
- Tarifs
- Abonnements
- Factures
- Usage
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