Gestión del trabajo
Las prioridades, los cuellos de botella y los siguientes pasos son visibles de inmediato.
- Maintax Central
- Hoy
- Quién espera a quién
- Vistas guardadas
El conjunto completo de funciones
Una plataforma para todo el flujo de trabajo de su asesoría.
Maintax Central conecta gestión diaria, expedientes de clientes, documentos, comunicación, plazos, automatización y justificantes en un sistema coherente.
Probar gratis 7 díasMainTax complementa DATEV, no lo sustituye.
DATEV y otros sistemas especializados siguen realizando el trabajo fiscal. MainTax organiza la colaboración antes, entre y alrededor de esos procesos.
Expediente y CRM ligero
El estado de trabajo completo de un cliente permanece en un lugar.
- Expediente 360°
- Estado del proceso
- Contactos
- Notas telefónicas
- Seguimientos
Documentos y bandeja
Los documentos llegan al cliente, periodo y proceso correctos.
- Bandeja+
- Vista previa
- Etiquetas
- Comentarios
- Enlaces de carga
- Buzones de carga
- Detección de duplicados
Comunicación
Los mensajes y las consultas conservan su contexto profesional.
- Comunicación de equipo
- Mensajes de clientes
- Prioridades
- Adjuntos
- Centro de notificaciones
Tareas y seguimientos
El trabajo abierto permanece asignado, programado y trazable.
- Tareas
- Vencimientos
- Seguimientos
- Responsables
- Acciones masivas
Plazos y revisión de liquidaciones
Los plazos y las liquidaciones se gestionan como un proceso controlado.
- Libro de plazos
- 110 plantillas
- Calendario
- Escalados
- Revisión de liquidaciones
- Plazo de recurso
Cierre mensual y panel anual
La integridad y el progreso son comprensibles para cada periodo.
- Cierre mensual
- Resumen anual
- Documentos pendientes
- Aprobaciones
- Paquetes documentales
Organizadores y aprobaciones
Las preguntas estructuradas y las decisiones sustituyen al intercambio de correos.
- Organizadores
- Listas de control
- Cargas por pregunta
- Estado de aprobación
- Comentarios
Flujos y automatización
El trabajo recurrente se estandariza y ejecuta de forma transparente.
- Biblioteca de reglas
- Editor
- Prueba
- Registro de ejecución
- Importación
- Activación masiva
Portal de clientes
Los clientes solo ven su siguiente paso relevante.
- Invitación personal
- Solo carga
- Solo lectura
- Tareas
- Documentos
- Idiomas
Notificaciones y PWA
Los usuarios reciben avisos controlados sin textos confidenciales de vista previa.
- En la aplicación
- Correo
- Notificación web
- Resúmenes
- Horario de descanso
- Gestión de dispositivos
Seguridad y privacidad
El acceso, las sesiones y las acciones sensibles se controlan técnicamente.
- Roles
- MFA
- Confirmación adicional
- Sesiones de soporte
- Auditoría
- Exportación de datos
- Flujos de eliminación
Importación y exportación
Los datos existentes se preparan para importarse y exportarse de forma controlada.
- Importación de clientes
- CSV/XLSX
- Centro de exportación
- Paquetes de justificantes
Conocimiento y procesos internos
El conocimiento de la asesoría y sus procedimientos permanecen accesibles para el equipo.
- Base de conocimiento
- Procedimientos
- Listas de control
- Noticias fiscales
Administración, tarifas y facturación
La asesoría, el equipo, las tarifas y el uso se gestionan con claridad.
- Equipo
- Roles
- Ajustes
- Tarifas
- Suscripciones
- Facturas
- Uso
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