وضوح بين المكتب والعميل.

حالة العمل الكاملة

معاملة واحدة. ملف واحد. صورة كاملة.

تبقى جهات الاتصال والمستندات والاستفسارات والمهام والمواعيد والقرارات والملاحظات الداخلية والخطوات التالية مترابطة في مكان واحد. يرى فريقك ما ينقص ومن المسؤول وما الذي سيحدث بعد ذلك.

• حالة العملية والخطوة التالية
• المخاطر والعوائق المفتوحة
• جهات الاتصال والبدلاء
• المستندات وحزم المستندات
• المهام والاستفسارات والمتابعات
• المواعيد ومراجعة القرارات
• النظرة السنوية
• ملف مصلحة الضرائب
• السجل الكامل

تواصل ضمن سياقه

لا يفقد أي استفسار سياقه.

تبقى الرسائل والاستفسارات والتعليقات والمهام والموافقات مرتبطة بالمعاملة وبالعملية. لا يحتاج أحد للبحث في سلاسل بريد قديمة لفهم الخطوة التالية.

• تواصل الفريق والعملاء
• مسؤول محدد
• أولوية وتاريخ استحقاق
• مرفقات ضمن السياق
• مركز التواصل
• إشعارات داخل التطبيق وبالبريد
• إشعارات الويب والملخصات
• ساعات الهدوء وإدارة الأجهزة

تبقى الإشعارات الخارجية محايدة عمداً. لا تظهر التفاصيل السرية إلا بعد تسجيل الدخول.

من وصول القرار إلى اتخاذ الإجراء

راجع القرارات، واكتشف الفروقات، واحمِ المواعيد.

يبقى تاريخ الوصول والمبلغ المتوقع والمبلغ المحدد والفروقات وموعد الاعتراض والتواصل مع العميل مترابطاً في عملية مراجعة واحدة قابلة للتتبع.

• تسجيل القرارات الواردة
• متابعة مواعيد الاعتراض
• مقارنة المبالغ المتوقعة والمحددة
• تمييز الفروقات
• إسناد الاستفسارات
• إعداد تواصل العميل
• إكمال المراجعة وتوثيقها